Pour commencer avec Estimate IOS : votre compagnon tout-en un sur le terrain

Bienvenue dans Estimate IOS! Cette puissante application mobile transforme votre iPhone ou iPad en une solution complète de schématisation et de création de devis sur le terrain. Conçue pour remplacer entièrement le papier et le crayon, Estimate IOS vous permet de schématiser facilement les plans de la propriété, de calculer les coûts des matériaux et de générer des devis complets pour la structure et le contenu directement sur le terrain.

Voici tout ce que vous devez savoir pour maîtriser l'application et optimiser votre flux de travail quotidien.

1. Installation et connexion

La configuration sur votre appareil iOS est simple et rapide :

• Téléchargement ou mise à jour :  Ouvrez l'App Store d'Apple sur votre appareil iOS et recherchez Estimate. Si vous utilisez actuellement notre ancienne application CAPTURE, mettez-la simplement à jour, et elle se transformera automatiquement en Estimate IOS. 
• Première connexion : Assurez-vous de disposer d'une connexion Internet active pour votre toute première connexion afin que l'application puisse authentifier votre compte. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituels, ou utilisez les identifiants d'authentification unique (SSO) de votre entreprise si on vous le demande. 
• Biométrie : Pour un accès plus rapide et sécurisé lors de vos prochaines connexions, vous pouvez activer Face ID directement depuis l'écran de connexion.

2. Navigation sur l'écran d'accueil

Une fois connecté, l'écran d'accueil sert de tableau de bord principal pour gérer les affectations :

• Recherche des réclamations :  Appuyez sur l'onglet Mes affectations pour afficher les réclamations qui vous sont directement assignées, ou appuyez sur Tous pour parcourir la base de données plus vaste des réclamations disponibles de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher rapidement une réclamation par nom, numéro de réclamation ou numéro de police. 
• Personnaliser votre liste : Appuyez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit pour trier ou regrouper vos réclamations (par statut, ville ou créateur de la réclamation) ou pour basculer les détails qui sont visibles dans votre liste. 
• Paramètres du compte : Appuyez sur votre nom en haut de l'écran d'accueil pour accéder à un menu vous permettant de modifier votre mot de passe, de vous connecter en toute sécurité à Claims Workspace, de consulter les contrats de licence ou de vous déconnecter.

3. Travail 100 % hors ligne

Le réseau cellulaire peut être imprévisible lors des inspections de propriétés, mais Estimate IOS est là pour vous. Les outils de base d'évaluation, de schématisation et de création de devis sont entièrement disponibles hors ligne. 

• Avant de partir : Pendant que vous êtes encore connecté à un réseau fiable, passez en revue votre liste d'affectations et appuyez sur l'icône de crochet en haut de l'écran pour télécharger les dossiers et les rendre disponibles hors ligne.
• Synchronisation automatique : Tout ce que vous documentez sur placee est automatiquement enregistré localement directement sur votre appareil. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application tout en étant connecté à Internet, elle se synchronisera automatiquement avec votre compte Claims Workspace, téléversant vos données et téléchargeant les nouvelles mises à jour.

4. La vue de l'affectation (Votre plateforme centrale)

Appuyer sur n'importe quelle réclamation ouvre la vue de l'affectation, qui affiche par défaut l'onglet Documentation pour vous aider à vous mettre directement au travail. À partir d'ici, vous pouvez facilement accéder à quatre espaces de travail principaux : 

1. Documentation : Le cœur de votre travail sur le terrain. Cette section regroupe tous les outils et fichiers nécessaires pour créer des diagrammes, rédiger des devis, prendre des photos et remplir des formulaires, des questionnaires ou des documents numérisés.
2. Le Sommaire : Contient tous les détails administratifs, y compris les coordonnées du titulaire de la police, les numéros de réclamation, les franchises, les limites de couverture et les coordonnées de l'expert en sinistres. Pour effectuer des modifications à la volée, appuyez simplement sur l'icône de crayon à côté de l'en-tête de chaque section. 
3. Journal de bord : Présente un journal chronologique et horodaté de toutes les activités effectuées sur la réclamation. Vous pouvez également appuyer sur + Nouvelle entrée pour saisir et enregistrer vos propres notes manuelles dans le journal. 
4. Affectations :  Affiche toutes les affectations de tâches spécifiques liées au dossier. Appuyez sur n'importe quelle affectation pour afficher ses détails, voir les participants et mettre à jour le statut global du flux de travail (par exemple, de Affectation reçue à Inspection effectuée ou Devis complété ). 

5. Outils de terrain avancés

Diagrammes intelligents

• Numérisation LiDAR : Si vous utilisez un appareil Apple Pro compatible équipé d'un scanner LiDAR, accédez à Documentation > Nouveau diagramme > Plan d'étage et appuyez sur Numériser. Déplacez lentement votre appareil pour laisser Apple RoomPlan automatiquement capturer les murs, les portes et les fenêtres afin de générer un plan d'étage instantané.
• Schématisation manuel : Déposez des formes de pièces prédéfinies, des pans de toit ou des structures extérieures directement sur votre toile. Utilisez les outils à l'écran pour ajuster les dimensions, ajouter des éléments structurels (comme des portes, des fenêtres, des ouvertures ou des murs manquants) et pincez l'écran pour zoomer avec une précision parfaite.

Gestion des photos et calibrage

• Calibrage de l'orientation : La toute première fois que vous ajoutez des photos à un dossier, pointez votre appareil vers l'avant de la propriété. L'application utilise la boussole intégrée de votre appareil pour détecter précisément l'orientation. Vous pouvez effectuer une modification manuelle si nécessaire, mais n'oubliez pas qu'une fois confirmé, le calibrage ne peut plus être modifié.
• Modification des photos et balises : Signalez les dommages immédiatement en basculant le bouton Dommages sur OUI sur vos images. Utilisez la barre d'outils inférieure pour ajouter des légendes, dessiner des annotations à main levée, ajouter des flèches ou enregistrer des mesures. Appuyez sur l'icône de balise pour organiser vos photos par zone spécifique (par exemple, "Chambre à coucher").
• Outil de pente en direct : Mesurez la pente d'un toit en toute sécurité. Lancez l'appareil photo, appuyez sur Pente et placez le bord de votre appareil directement contre la pente du toit pour calculer automatiquement la pente sur votre photo

Questionnaires, formulaires et documents

• Évaluation guidée : Appuyez sur Nouveau questionnaire pour enregistrer vos constatations sur place. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les sections, appuyez sur l'icône d'appareil photo pour joindre des photos à l'appui et appuyez sur Terminer le questionnaire pour enregistrer votre progression.
• Formulaires et signatures électroniques : Ajoutez les formulaires requis par votre entreprise, appuyez sur les champs pour saisir les informations nécessaires et signez directement sur l'écran de votre appareil. Remarque : L'application d'une signature verrouille automatiquement le document pour empêcher toute modification ultérieure.
• Numériseur de documents : Numérisez des documents papier de plusieurs pages à l'aide de l'appareil photo de votre appareil, appliquez des filtres de couleur ou des ajustements de redimensionnement, et complilez-les de manière transparente en un seul fichier PDF.

6. Rédaction et gestion de votre devis

Estimate IOS vous offre plusieurs méthodes intelligentes pour compiler rapidement les coûts de réparation des structures et du contenu :

• Recherche dans la base de données : Parcourez les articles de matériaux et de mains-d'oeuvre classés par catégories ou utilisez la barre de recherche pour trouver exactement ce dont vous avez besoin.
• Assemblages : Gagnez du temps en répondant à quelques questions simples sur la gravité des dommages, les matériaux et la couverture pour laisser l'application générer automatiquement une liste d'articles personalisée pour vous.
• Lots d'articles : Appuyez sur Ajout rapide à côté des groupes d'articles préconfigurés et enregistrés par votre entreprise pour ajouter instantanément des lignes d'articles couramment utilisées à votre devis. 
• Voix au devis (IA générative) : Décrivez les dommages à voix haute (ou tapez une brève description) et laissez notre IA intégrée vous suggérer automatiquement les lignes d'articles appropriées de la base de données de prix.
• Calculateur de débris : Laissez l'application surveiller votre volume total de débris et cliquez sur Recommander des conteneurs à débris pour ajouter automatiquement les bennes ou camions appropriés à votre dossier. Vous pouvez également commander des analyses de prix indépendantes pour les revêtements de sol et de toiture directement via le portail ITEL intégré. (Remarque : Le portail ITEL est offert uniquement aux États-Unis et n'est pas disponible au Canada.) 
• Options de base (En ligne uniquement) : Lorsque vous êtes connecté à Internet, vous pouvez appuyer sur Voir les Options (généralement dans l'onglet Totaux) pour modifier la version de la base de données de prix appliquée, ajouter des ajustements pour les frais généraux et profit (A&P), ou configurer les paramètres de finalisation.
• Aperçu du devis : Appuyer sur Aperçu du devis pour examiner rapidement les articles appliqués. Appuyer sur les icônes de surface (comme P pour Plancher ou M pour Murs) à côté de n'importe quel article pour changer l'endroit exact où cet article est rattaché dans la pièce. 

7. Finalisation et impression de votre travail

Une fois votre évaluation terminée, utilisez le menu administratif à trois points à l'intérieur de votre devis pour finaliser votre dossier :

1. Verrouiller le devis : Sécurisez votre fichier afin qu'aucune modification accidentelle ne puisse y être apportée. Si vous devez effectuer des corrections ultérieurement, sélectionnez l'option pour créer une révision afin de modifier en toute sécurité un devis déjà verrouillé.
2. Mettre à jour le statut du flux de travail : Appuyez sur le bouton de statut actuel en haut de l'écran du devis et sélectionnez un statut mis à jour pour faire avancer le dossier.
3. Générer et partager des PDF (En ligne uniquement) : Sélectionnez l'option d'impression dans le menu, puis parcourez les onglets disponibles pour cocher ou décocher les informations spécifiques que vous souhaitez inclure. Générez le document. Après un court aperçu à l'écran, appuyez sur l'option de partage pour l'envoyer ou pour l'enregistrer directement sur votre appareil.
4. Libérer la propriété : Vous êtes prêt à poursuivre votre travail sur ordinateur ? Sélectionnez l'option pour libérer la propriété afin de transférer le contrôle du dossier afin qu'il puisse être ouvert et modifié sur d'autres plateformes, comme la version PC d'Estimate.

*Besoin d'aide ? Si vous rencontrez des problèmes d'autorisation (par exemple, si l'application ne parvient pas à lancer l'appareil photo), accédez simplement aux Réglages de votre appareil iOS > Estimate pour vérifier que l'accès à l'appareil photo est activé.*