Estimate pour iOS Guide

Table des matières

1. Introduction

Bienvenue dans Estimate™ pour iOS ! Conçue pour être votre compagnon tout-en-un sur le terrain, cette application vous permet de calculer rapidement le coût des matériaux, schématiser des plans d'étage et de créer des devis complets directement à partir de votre iPhone ou de votre iPad.

2. Quoi de neuf

Cette nouvelle édition présente les nouveautés d'Estimate pour iOS depuis la version précédente incluant les mises à jour 8.7 et 8.7.50x de l'application. Ces mises à jour permettent d'optimiser la gestion des photos ainsi que la modification des articles lors de la rédaction des devis sur place.

Voici un aperçu rapide des derniers changements et de l'endroit où les trouver dans ce guide.

• Enregistrement automatique des photos : Prenez des photos en continu. Chaque photo est enregistrée automatiquement et l'appareil photo demeure ouvert pour la prise suivante. Un aperçu de la photo récente permet d'ouvrir le dernier cliché pour y ajouter une légende ou une annotation. L'écran de l'appareil photo repensé s'harmonise avec l'appareil photo natif d'iOS, offrant la fonction glisser-zoomer sur iPad, ainsi qu'un accès rapide à la lampe de poche et à la mesure de la pente en temps réel. Voir la section « Prise et modification des photos ».
• Calibrer au moment voulu : Vous pouvez sauter ou reporter l'étape « Alignons-nous », puis calibrer plus tard à l'aide de la commande Calibrer les photos dans le menu de l'affectation ou le menu du dossier de photos. Voir la section « Calibration ».
• Glisser pour sélectionner des photos : En mode sélection, glissez le doigt sur les vignettes pour sélectionner plusieurs photos d'un seul geste, sur plusieurs rangées, avec défilement automatique dans les dossiers volumineux. Voir la section « Sélectionner et réorganiser les photos ».
• Réorganiser les photos manuellement : Classez les photos d'un dossier dans l'ordre qui illustre le mieux l'évolution des dommages. Le nouvel ordre est synchronisé avec Claims Workspace et Cotality Estimate. Voir la section « Sélectionner et réorganiser les photos ».
• Modifier les articles directement : Modifiez les propriétés d'un article, telles que la quantité et le pourcentage de pertes, directement sur la page du devis et dans l'aperçu du devis, sans avoir à ouvrir les propriétés de chaque article individuellement. Voir la section « Page du devis ».

Les écrans de formulaires ont également bénéficié d'un rafraîchissement visuel.

3. Installation et ouverture de session

Téléchargez l'application sur votre appareil et accédez en toute sécurité aux réclamations qui vous sont affectées pour commencer à rédiger vos devis.

1. Installation d'Estimate pour iOS

   Estimate pour iOS est une application gratuite (pourvu que vous ayez un compte Claims Workspace ou Estimate actif) compatible avec les appareils Apple iOS récents. Si vous utilisez déjà l'ancienne application Capture, il n'est pas nécessaire de télécharger une nouvelle application : mettez simplement Capture à jour sur votre appareil, et elle se transformera automatiquement en Estimate pour iOS.

   Pour installer l'application, ouvrez l'App Store sur votre appareil iOS et recherchez Cotality Estimate. Touchez l'application dans les résultats de recherche, puis touchez Installer (ou Mettre à jour si Capture est déjà installée). Une fois le téléchargement terminé, touchez l'icône Estimate sur votre écran d'accueil pour lancer l'application. Vous pouvez aussi ouvrir la fiche de l'App Store à partir de Claims Workspace : dans le menu du coin supérieur droit, sélectionnez Télécharger Estimate.

2. Ouverture de session dans Estimate pour iOS

   Une connexion Internet active est requise lors de votre toute première ouverture de session afin que l'application puisse authentifier votre compte et effectuer une synchronisation initiale.

   Ouvrez l'application Estimate et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si votre compagnie utilise l'authentification unique (SSO), l'application vous demandera plutôt vos identifiants SSO. Touchez Se connecter, puis laissez à l'application quelques instants pour télécharger en toute sécurité vos affectations et vos bases de données de prix. Pour un accès plus rapide et plus sécurisé lors de vos prochaines ouvertures de session, vous pouvez activer Face ID directement sur l'écran de connexion.

4. Écran d'accueil

Une fois votre session ouverte dans Estimate pour iOS, vous arrivez sur l'écran d'accueil. Il s'agit de votre tableau de bord central pour gérer votre charge de travail quotidienne, trouver des réclamations précises et régler les préférences de l'application.

Pour trouver rapidement une réclamation précise, touchez la barre Rechercher et saisissez le numéro de réclamation, le numéro de police ou le nom de l'assuré. Vous pouvez aussi toucher l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder à vos paramètres, grouper vos affectations ou changer l'ordre de tri. Pour ouvrir le menu principal et accéder à d'autres options (comme ouvrir Claims Workspace ou fermer votre session), touchez simplement le logo Cotality dans le coin supérieur gauche.

• Liste des affectations

  L'écran d'accueil met en évidence la liste de vos réclamations actives. Touchez l'onglet Mes affectations pour voir les réclamations qui vous sont expressément affectées, ou touchez l'onglet Toutes pour parcourir toutes les réclamations disponibles de votre compagnie.

  Pour trouver rapidement une réclamation précise, touchez la barre Rechercher et saisissez le numéro de réclamation, le numéro de police ou le nom de l'assuré. Vous pouvez aussi toucher l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit pour grouper ou trier vos affectations (par exemple, par statut, par initiateur de la réclamation ou par ville du sinistre).

  Au moment de commencer votre travail sur place, touchez simplement une affectation dans la liste pour l'ouvrir.

• Paramètres de l'utilisateur

  Pour accéder à vos paramètres, touchez votre nom en haut de l'écran d'accueil. Un menu s'ouvre, dans lequel vous pouvez ouvrir une session sécurisée dans Claims Workspace, changer votre mot de passe, consulter les ententes juridiques ou toucher Fermer la session.

• Paramètres de la liste des affectations

  Pour accéder aux paramètres de la liste des affectations, touchez l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit. Un menu s'ouvre, dans lequel vous pouvez :

  • Régler le groupement et le tri par défaut de vos affectations.
  • Afficher ou masquer certains détails de la réclamation dans votre liste (comme l'adresse complète du sinistre ou la date du rendez-vous d'inspection).

5. Travail hors ligne

Les principales fonctionnalités d'évaluation des dommages et de rédaction de devis d'Estimate pour iOS sont entièrement accessibles hors ligne. Vous pouvez ainsi créer des diagrammes, rédiger des devis et prendre des photos sans interruption, même lorsque vous inspectez des propriétés dans des secteurs où le service cellulaire est faible ou inexistant.

1. Préparation au travail hors ligne

   Avant de vous rendre sur un lieu d'inspection sans accès Internet, vous devez préparer votre application pendant que vous êtes encore connecté à un réseau fiable.

   Ouvrez d'abord l'application et ouvrez une session afin que votre compte effectue sa synchronisation initiale. Passez ensuite en revue votre liste d'affectations et repérez les réclamations dont vous aurez besoin pour la journée. Touchez l'icône de coche en haut de l'écran pour télécharger vos affectations et les rendre accessibles hors ligne. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez vous déconnecter d'Internet sans crainte et vous rendre sur les lieux.

2. Synchronisation avec Claims Workspace

   Vous n'avez pas à craindre de perdre votre travail hors ligne. Tout ce que vous documentez sur place (y compris les plans d'étage, les articles de devis et les photos) est automatiquement enregistré localement, directement sur votre appareil.

   La prochaine fois que vous ouvrirez Estimate pour iOS en étant connecté à Internet, l'application se synchronisera automatiquement avec votre compte Claims Workspace. Toute la documentation enregistrée hors ligne sera téléversée en toute sécurité, et les nouvelles mises à jour ou affectations provenant de Claims Workspace seront téléchargées directement sur votre appareil.

   Note : Vous devez rester dans l'application jusqu'à la fin du téléversement.

6. Vue de l'affectation

Lorsque vous touchez une affectation dans votre liste, vous ouvrez la vue de l'affectation. Il s'agit de votre point central pour la gestion de la réclamation. Pour vous permettre de vous mettre au travail sans détour, l'application s'ouvre directement sur l'onglet Documentation.

Depuis cet écran, vous naviguez facilement entre quatre onglets principaux pour consulter les détails de la réclamation, consigner vos constatations sur place et suivre le statut de votre affectation.

• Onglet Documentation

  C'est ici que vous effectuerez la majeure partie de votre travail sur place. Cet onglet regroupe tous les outils et fichiers essentiels à la préparation de votre devis, classés par ordre de priorité pour que vous n'ayez pas à faire défiler l'écran pour trouver ce dont vous avez besoin :

  • Diagrammes : Créez et gérez des plans d'étage, des plans de toit et des plans extérieurs.
  • Devis : Créez, consultez et modifiez des devis de structure et de contenu.
  • Photos : Photographiez et annotez les dommages à la propriété.
  • Questionnaires : Remplissez des guides de relevé étape par étape.
  • Formulaires : Remplissez et signez les documents requis.
  • Documents : Numérisez des documents papier ou consultez les PDF joints.
  • Pour ajouter un nouvel élément à votre réclamation, touchez le bouton + Nouvel objet au bas de l'écran, ou touchez l'icône + à côté de la catégorie voulue.

  Note : Les notes manuscrites ne sont actuellement pas prises en charge.

• Onglet Réclamation

  Touchez l'onglet Réclamation pour consulter les renseignements administratifs de la réclamation. Cette section présente clairement les éléments suivants :

  • Renseignements sur la réclamation : numéros de réclamation, dates, franchises, champs personnalisés, questions et réponses, et données enrichies de Cotality.
  • Renseignements sur l'assuré : nom, adresse et coordonnées de l'assuré.
  • Renseignements sur l'expert en sinistre : nom et numéro de téléphone de la personne-ressource sur place, ainsi que l'année de construction de la propriété.
  • Renseignements sur l'expert en sinistres : vos coordonnées et les renseignements sur votre compagnie.
  • Police : détails de la couverture, dates d'entrée en vigueur et limites de la police.
  • Si vous devez apporter des changements, touchez l'icône de crayon à côté d'un en-tête de section pour modifier les renseignements directement à partir de votre appareil.

• Onglet Journal de bord

  L'onglet Journal de bord présente un registre chronologique et horodaté de toutes les activités effectuées dans la réclamation. Vous pouvez ainsi savoir exactement quand des documents ont été ajoutés, quand la réclamation a été créée et quand l'affectation a été reçue. Vous pouvez aussi toucher + Nouvelle entrée pour ajouter votre propre note au journal.

• Onglet Affectations

  L'onglet Affectations affiche toutes les affectations de tâches liées à cette réclamation (par exemple, l'affectation de l'initiateur et votre affectation d'inspection en cours). Touchez une affectation pour consulter ses détails, voir les participants concernés et mettre à jour le statut général de l'affectation (par exemple, passer du statut Affectation reçue au statut Inspection effectuée ou Devis complété).

  Note : Les utilisateurs peuvent consulter les champs personnalisés de l'affectation (ACF), mais ne peuvent pas les modifier.

7. Diagrammes

Que vous travailliez sur un iPhone ou un iPad, Estimate pour iOS vous permet de créer rapidement des diagrammes précis de qualité professionnelle, directement sur les lieux du sinistre. La fonction Diagrammes est conçue pour remplacer complètement le papier et le crayon, et vous permet de documenter visuellement, en toute simplicité, la disposition exacte de la propriété.

Selon l'étendue du sinistre, vous pouvez ajouter et personnaliser sans effort des Plans d'étage, des Plans de toit et des Plans extérieurs. Si vous utilisez un appareil Pro pris en charge, vous pouvez utiliser le scanneur LiDAR intégré pour générer automatiquement des plans d'étage, simplement en vous déplaçant dans la pièce. Sinon, nos outils de schématisation manuel intuitifs vous permettent de tracer des formes personnalisées, d'insérer des portes et des fenêtres et de définir des dimensions précises. Comme ces diagrammes calculent automatiquement les mesures structurelles et les surfaces, ils constituent la base idéale pour produire un devis d'une grande précision.

• Schématisation d'un plan d'étage

  Vous pouvez facilement créer un plan d'étage complet comprenant murs, portes, fenêtres, murs manquants et escaliers. Estimate pour iOS vous offre la souplesse de créer votre plan d'étage en numérisant la pièce automatiquement ou en le schématisant manuellement.

  • Numérisation LiDAR (appareils Pro seulement)

    Si vous utilisez un iPhone Pro ou un iPad Pro équipé d'un scanneur LiDAR, vous pouvez relever automatiquement les dimensions d'une pièce. Pour commencer, accédez à Documentation > Nouveau diagramme > Plan d'étage > Nommer votre plan, puis touchez Numériser dans le menu contextuel. Déplacez lentement votre appareil dans la pièce pour capter les murs, les portes et les fenêtres. Une fois toute la zone captée, touchez Terminer. Vous serez ensuite invité à saisir ou à sélectionner un nom de pièce (par exemple, « Bureau »). Touchez Terminer la numérisation pour enregistrer la pièce, ou touchez Pièce suivante pour poursuivre sans interruption la numérisation du reste de la propriété.

  • Formes de pièces

    Sur un plan d'étage, touchez le sélecteur de formes pour déposer une forme de pièce prédéfinie sur votre toile (par exemple, un rectangle, une forme en L ou une forme en T), ou utilisez l'outil de forme libre pour tracer les murs manuellement.

    Une fois la pièce placée sur la toile, le menu latéral devient dynamique, c'est-à-dire que les actions offertes changent automatiquement selon l'élément précis que vous avez sélectionné :

    • Lorsque vous touchez une pièce : La sélection de la pièce entière vous donne accès aux outils d'ajustement structurel. Dans le menu latéral, vous pouvez sélectionner les modes Pièce adjacente, Segment ou Vertex pour modifier l'empreinte globale de la pièce.
    • Lorsque vous touchez un mur précis : Le fait de toucher un seul mur met à jour le menu, qui propose alors des options pour ajouter des éléments structurels à cet endroit exact. Vous pouvez insérer un Mur manquant, une Porte, une Fenêtre, une Ouverture ou une Boîte d'articles divers. Vous conservez aussi l'accès aux outils Mode Pièce adjacente, Mode Segment et Mode Vertex pour modifier la forme de ce mur en particulier.
    • Lorsque vous touchez une porte : Toucher une porte existante sur votre plan d'étage ouvre ses détails. Dans le menu, vous pouvez consulter les Propriétés de la porte et changer le Type de porte au besoin.
    • Vous pouvez à tout moment pincer l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière afin de vous assurer que vos mesures et le positionnement des articles sont parfaitement précis.

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• Schématisation d'un plan de toit

  Créer un plan de toit précis en ajoutant des formes prédéfinies et en modifiant facilement leur pente et leur élévation.

  • Formes de toits

    Sur un plan de toit, touchez le versant de toiture pour définir ou modifier des détails clés comme la hauteur du toit, l'élévation et les soffites. Vous pouvez aussi utiliser le menu latéral pour déposer des puits de lumière, des ouvertures ou des ouvertures triangulaires directement sur vos versants de toiture. Pour une meilleure vue, pincez l'écran pour faire un zoom avant, ou faites pivoter le plan de toit pour l'inspecter entièrement en 3D.

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• Schématisation d'un plan extérieur

  Utilisez l'outil de plan extérieur pour représenter les structures extérieures comme les terrasses et les clôtures, afin que votre devis couvre l'ensemble de la propriété.

  • Formes extérieures (2D)

    Sur un plan extérieur, sélectionnez une forme extérieure 2D prédéfinie. Une fois la forme placée, touchez-la pour la modifier rapidement, la retourner, la mettre en miroir ou la fusionner avec une autre forme. Utilisez le menu latéral pour déposer aisément des portes, des fenêtres ou des ouvertures sur vos murs extérieurs. Comme pour les autres diagrammes, vous pouvez toujours pincer l'écran pour faire un zoom avant ou arrière, ce qui vous aide à conserver des mesures parfaitement exactes.

    Note : La modification des formes extérieures 3D n'est pas prise en charge pour le moment dans Estimate pour iOS.

8. Rédiger un devis

Une fois vos diagrammes établis et votre inspection sur place en cours, vous pouvez commencer à rédiger votre devis. Si aucun devis n'a encore été ajouté, consultez la section « Ajout d'un devis ». Vous pouvez parcourir facilement la base de données de prix, appliquer des lots d'articles, utiliser des assemblages ou tirer parti des commandes vocales de l'IA pour ajouter et organiser des articles directement depuis votre appareil.

• Ajout d'un devis

  Avant de pouvoir ajouter des articles sur un diagramme, vous devez disposer d'un devis actif. Selon les paramètres de votre compagnie, un devis peut déjà avoir été généré automatiquement lors de la création de votre premier diagramme. Si vous n'en voyez aucun, vous devrez l'ajouter manuellement.

  Accédez à l'onglet Documentation de votre affectation et repérez la section Devis. De là, touchez simplement la carte Nouveau devis (ou touchez le bouton flottant + Nouvel objet au bas de l'écran, puis sélectionnez Devis).

  Vous serez ensuite invité à choisir un nom de devis par défaut dans une liste prédéfinie configurée par votre compagnie (par exemple, « Structure » ou « Contenu »), ou vous pouvez saisir votre propre nom personnalisé. Touchez pour confirmer et générer votre nouveau devis.

  Note : L'importation à partir d'une autre réclamation ou d'un fichier de contenu .xlsx n'est pas offerte pour le moment.

• Recherche d'articles dans la base de données de prix

  Pour trouver des articles précis, touchez l'onglet Rechercher dans l'écran du devis. Vous pouvez parcourir aisément les catégories offertes ou saisir un mot-clé précis dans la barre de recherche. Une fois les articles voulus repérés, sélectionnez-en un ou plusieurs dans la liste, ajustez la quantité si on vous le demande, puis appliquez-les directement à votre devis.

• Assemblages

  Les assemblages vous font gagner du temps en générant automatiquement une liste d'articles connexes à partir de quelques questions rapides. Pour utiliser cette fonction, touchez l'onglet Assemblages et choisissez un assemblage dans la liste, comme Plancher ou Mur Intérieur. Vous serez ensuite invité à répondre à une courte série de questions sur les dommages. Après avoir répondu aux questions, touchez Générer les articles. Vous pouvez ensuite passer en revue et modifier la liste générée, sélectionner les articles dont vous avez besoin (tous les articles sont sélectionnés par défaut), puis toucher Ajouter les articles sélectionnés pour les intégrer directement à votre devis.

• Lots d'articles

  Les lots d'articles vous permettent d'intégrer rapidement à votre devis des groupes d'articles préconfigurés. Pour utiliser cette fonction, touchez l'onglet Lots dans l'écran du devis pour afficher les groupes d'articles enregistrés par votre compagnie. Pour une efficacité maximale, touchez Ajout rapide à côté d'un lot pour intégrer instantanément tous ses articles à votre devis. Vous pouvez aussi toucher le nom du lot pour l'ouvrir, passer en revue son contenu, cocher ou décocher des articles précis, puis appliquer seulement votre sélection.

• De la voix au devis

  Vous pouvez tirer parti de l'IA pour obtenir une recommandation des bons articles de la base de données de prix, simplement en décrivant les dommages à la propriété.

  Pour utiliser cette fonction, touchez l'onglet De la voix au devis. Touchez l'icône de microphone pour décrire les dommages à voix haute, ou utilisez votre clavier pour saisir une brève description (par exemple, « Arracher et remplacer le placoplâtre d'un demi-pouce sur les murs »). Touchez l'icône d'envoi pour laisser l'IA traiter votre description.

  L'IA renvoie rapidement une liste d'articles recommandés adaptée à votre description. Passez en revue les suggestions, décochez les articles dont vous n'avez pas besoin, puis touchez Ajouter les articles sélectionnés pour placer la liste finale directement dans votre devis.

• Propriétés de l'article

  Vous pouvez facilement modifier les détails et les calculs propres à tout article de votre devis. Pour commencer, touchez simplement un article ajouté pour ouvrir ses propriétés.

  De là, parcourez les onglets par défaut (Détails, Couverture et dépréciation, Couvre-plancher et Commentaire) pour effectuer vos ajustements. Certains articles affichent des onglets supplémentaires. Vous avez la maîtrise complète des détails clés à mettre à jour, comme le prix unitaire, la quantité, le pourcentage de pertes, l'application de la couverture et la dépréciation.

  Une fois vos ajustements terminés, touchez Enregistrer pour appliquer les changements à votre devis.

• Calculateur de couvre-plancher

  Utilisez cet outil pour gérer visuellement la disposition, l'orientation et le codage par couleur des matériaux de revêtement de plancher (comme le tapis) directement sur votre plan d'étage.

  Préalables

  • Un plan d'étage schématisé comportant au moins une pièce.
  • Des articles de revêtement de plancher ajoutés à votre devis.
  • Étape par étape
  1. Dans l'écran principal de documentation, assurez-vous d'avoir ajouté vos articles (au moyen des onglets Rechercher, Assemblages, etc.), puis touchez le bouton Aperçu pour afficher vos articles.
  2. Dans l'aperçu, touchez l'un de vos articles de revêtement de plancher pour ouvrir les Propriétés de l'article.
  3. Dans le menu Propriétés de l'article, sélectionnez l'option Calculateur de couvre-plancher pour l'activer pour cet article en particulier.
  4. Choisissez la couleur d'affichage voulue pour ce matériau, puis touchez Enregistrer.
  5. Si vous avez plusieurs couches de revêtement de plancher, répétez cette procédure pour activer le calculateur de couvre-plancher pour chaque article, en choisissant une couleur d'affichage différente (par exemple, le vert) afin de pouvoir les distinguer visuellement.
  6. Une fois l'enregistrement effectué, regardez le haut de la vue du diagramme, où la barre d'outils du calculateur de couvre-plancher s'affiche maintenant.
  7. Touchez les icônes de la barre d'outils du calculateur de couvre-plancher pour ajuster l'orientation de la disposition. Cinq options sont offertes : Horizontal, Vertical, À partir du mur, Inverser le sens de la disposition et Changer le côté du joint.
  8. Fonctionnalités clés
  • Barre d'outils d'orientation et indicateurs : La barre d'outils superposée au haut du plan d'étage vous permet d'orienter différents matériaux de façon indépendante. Par exemple, vous pouvez orienter un matériau à l'horizontale et un autre à la verticale. Le diagramme affiche des indicateurs textuels (comme → et ↑) à côté des noms de matériaux, directement dans la pièce, pour confirmer le sens de pose.
  • Légende de couleurs : Si vous appliquez plusieurs types de revêtement de plancher dans la même pièce, vous pouvez leur attribuer des couleurs distinctes (comme le jaune et le vert). Vous pouvez toucher une icône de la barre d'outils de déroulement pour ouvrir une légende déroulante qui indique clairement à quel article correspond chaque échantillon de couleur.
  • Menu Propriétés de l'article : En plus des paramètres du calculateur de couvre-plancher, le menu des propriétés de l'article vous permet d'ajuster la quantité de l'article.
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• Aperçu du devis

  Avant de finaliser votre travail, vous pouvez passer en revue les articles déjà appliqués à une pièce. En mode devis (indiqué par l'icône de devis violette en haut de l'écran), touchez Aperçu du devis.

  Cet écran présente une liste pratique de tous les articles actuellement appliqués à la pièce, ce qui vous permet de vérifier rapidement la quantité, le prix unitaire et le coût total de chaque article.

  Vous pouvez aussi changer facilement l'endroit où un article est appliqué dans la pièce. Touchez simplement l'icône d'application (par exemple, M pour les murs) à côté de l'article. Un menu s'affiche et vous permet de sélectionner les surfaces précises où vous voulez appliquer l'article.

• Enlèvement des débris

  Laissez l'application calculer automatiquement votre volume total de débris et recommander les bons conteneurs de débris pour votre projet.

  Pour utiliser cet outil, assurez-vous d'abord d'avoir déjà ajouté à votre devis des articles comportant une valeur de volume de débris (comme des articles d'arrachage ou de démolition). Ensuite, touchez le menu du devis et sélectionnez Gérer les conteneurs à débris pour ouvrir le panneau de suivi des débris. Ce panneau offre une comparaison visuelle claire entre votre capacité de débris actuelle et votre volume total de débris.

  Touchez Recommander des conteneurs à débris pour laisser le calculateur proposer les bennes ou les camions appropriés pour les travaux. Passez en revue les conteneurs recommandés, puis touchez simplement Appliquer pour les ajouter directement à votre devis.

9. Devis

• Page du devis

  La page du devis est votre point central pour passer en revue tous les articles appliqués, suivre vos coûts globaux et gérer le statut du flux de travail de votre devis.

  Pour ouvrir cette page, accédez à l'onglet Documentation et touchez un devis existant. De là, vous pouvez facilement parcourir l'étendue des travaux et consulter tous les articles appliqués, soigneusement regroupés par catégorie.

  Modifier les articles directement

  Pour effectuer des modifications rapides, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les propriétés de l'article. Sur la page du devis et dans l'aperçu du devis, touchez un champ modifiable directement sur l'article même, comme la quantité ou le pourcentage de pertes, saisissez la nouvelle valeur, puis confirmez. Les mêmes propriétés que vous pouvez modifier directement dans Estimate sur votre PC peuvent aussi être modifiées directement ici, que vous soyez en ligne ou hors ligne. Pour toute autre propriété, ouvrez les propriétés de l'article.

  Gestion de votre devis

  Vous avez le plein contrôle du fichier de devis directement à partir de cet écran. En touchant le menu à trois points dans le coin supérieur, vous accédez à plusieurs options d'administration :

  • Modifier les options : Accédez aux options du devis pour modifier la base de données de prix par défaut, ajuster les totaux du devis (comme les frais minimums, les taxes, les frais généraux et les profits) et gérer les paramètres de finalisation.
  • Renommer : Modifiez le titre du devis.
  • Verrouiller le devis : Verrouillez un devis afin qu'aucune autre modification ne puisse y être apportée.
  • Créer une révision : Générez une nouvelle révision pour apporter en toute sécurité des ajustements à un devis déjà verrouillé.
  • Gérer les conteneurs à débris : Ouvrez le calculateur de débris pour comparer le volume total de débris de votre devis à la capacité des conteneurs et générer automatiquement des recommandations de conteneurs à débris appropriés.
  • Configurer les notes automatiques : Consultez, ajoutez ou modifiez les notes générées automatiquement et jointes à certains articles.
  • Imprimer : Imprimez votre devis actuel dans un fichier PDF pour l'enregistrer ou le partager facilement à l'externe.
  • Couverture par défaut : Sélectionnez et appliquez la couverture de la police par défaut pour les articles de votre devis.
  • Supprimer : Supprimez complètement le fichier de devis s'il n'est plus nécessaire.
  • Libérer la propriété : Libérez la propriété active de la réclamation détenue par votre appareil afin que le fichier puisse être ouvert et modifié en toute sécurité sur une autre plateforme, comme Estimate sur votre PC.
  • Mise à jour du statut du flux de travail

  À mesure que votre travail avance, vous pouvez facilement mettre à jour le statut du flux de travail du devis directement dans l'application. Touchez simplement le bouton du statut actuel (comme En cours) situé en haut de l'écran du devis, puis sélectionnez un nouveau statut dans le menu déroulant (comme Complété ou Prêt pour révision) pour faire progresser le flux de travail.

• Options du devis (en ligne seulement)

  Ajustez les paramètres de base de votre devis (comme la base de données de prix appliquée, les taxes et les frais généraux) directement dans l'application.

  Comme ces paramètres reposent sur la synchronisation avec les configurations de base de données en direct de votre compagnie, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet active avant de commencer. Pour accéder à ces paramètres, ouvrez votre devis et touchez le lien Options d'affichage (généralement situé dans l'onglet Totaux) pour ouvrir le menu Options du devis.

  De là, parcourez facilement les onglets offerts pour effectuer vos ajustements :

  • Prix : Changez la version de la base de données de prix appliquée au devis afin que le coût de vos articles reflète les conditions actuelles du marché.
  • Totaux du devis : Appliquez des ajustements globaux pour les frais d'administration et profits (A et P), la taxe de vente sur la structure, les frais minimaux, les rabais, la franchise et la dépréciation par défaut.
  • Finalisation : Configurez les principaux détails du règlement, saisissez les données de référence et indiquez facilement si le devis est réglé en espèces ou facturé.
  • Une fois ces paramètres configurés, touchez Appliquer (ou Enregistrer). L'application recalcule automatiquement les totaux globaux de votre devis en fonction de vos nouveaux paramètres de base.

10. Photos

• Ajout d'un dossier de photos

  Gardez votre espace de travail organisé en créant des dossiers précis pour vos photos avant de commencer votre inspection. Pour commencer, accédez à l'onglet Documentation de votre affectation et faites défiler jusqu'à la section Photos. Touchez simplement Nouveau dossier (ou Ajouter un dossier) pour créer un nouvel espace réservé à vos images.

• Calibration

  La première fois que vous ajoutez des photos à une affectation, l'écran « Alignons-nous » vous propose de calibrer l'orientation en prenant une photo de la façade de la propriété. Vous pouvez calibrer immédiatement ou choisir le moment qui vous convient :

  • Sauter : Commencez à photographier tout de suite. L'application vous le proposera de nouveau à votre prochaine séance de photos.
  • Configurer plus tard : Désactivez l'invite pour le reste de cette affectation.
  • Pour calibrer plus tard, touchez le menu à trois points de la page de l'affectation ou d'un dossier de photos, puis sélectionnez Calibrer les photos. La commande disparaît une fois l'affectation calibrée.

  Pour calibrer l'orientation, pointez simplement votre appareil photo vers la façade de la propriété. L'application utilise la boussole intégrée de votre appareil pour détecter automatiquement l'orientation (par exemple, nord ou sud).

  Note : Le système inverse intelligemment l'orientation détectée afin de calculer la direction vers laquelle la propriété fait réellement face, plutôt que celle vers laquelle vous êtes tourné.

  Si vous savez que l'orientation automatique fournie par l'application est incorrecte, vous pouvez la remplacer manuellement en touchant l'icône de boussole en haut de l'écran et en sélectionnant la direction appropriée. Lorsque le résultat vous convient, confirmez la calibration pour l'enregistrer.

  Note : Les photos prises avant la calibration n'enregistrent aucune direction de la boussole, même après une calibration ultérieure. Leur élévation est réglée à Non défini, et vous pouvez la définir manuellement (Avant, Arrière, Gauche, Droite).

  Avertissement : Une fois que la calibration est définie pour une affectation, elle ne peut plus être modifiée.

• Prise et modification des photos

  L'écran de l'appareil photo s'harmonise avec l'appareil photo natif d'iOS. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo : chaque photo est enregistrée automatiquement et l'appareil photo demeure ouvert pour la prise suivante, ce qui vous permet de photographier en continu. La lampe de poche et l'outil Pente en direct sont accessibles d'un seul toucher pendant la prise de photos. Pour mettre fin à la séance de photos, touchez le X dans le coin supérieur gauche.

  Pour ajouter une légende ou une annotation sans quitter l'appareil photo, touchez l'aperçu de la photo récente pour ouvrir le dernier cliché que vous avez pris. Lorsque vous le fermez, vous retournez à l'appareil photo.

  Utilisez les outils de modification intégrés pour ajuster vos images et mettre clairement en évidence les dommages à la propriété.

  Pour ouvrir l'éditeur, ouvrez une photo à partir de l'aperçu de la photo récente ou de son dossier, puis touchez Modifier. Touchez ensuite le commutateur Dommage et sélectionnez OUI ou NON pour indiquer si l'image illustre des dommages à la propriété. Prendre un instant pour le faire immédiatement facilitera grandement le tri et le filtrage des photos de votre réclamation par la suite.

  Ensuite, utilisez la barre d'outils du bas pour améliorer votre image :

  • Légende : Touchez pour saisir manuellement une description textuelle de la photo.
  • Annoter : Touchez pour dessiner à main levée, ajouter des flèches ou placer des commentaires textuels directement sur l'image afin de mettre en évidence les éléments importants.
  • Mesurer : Touchez pour définir deux points sur la photo et consigner manuellement la distance qui les sépare.
  • Ajuster : Touchez pour recadrer l'image ou corriger l'exposition.
  • Lorsque vos modifications vous conviennent, touchez Terminé (ou Enregistrer) pour enregistrer tous vos changements.

• Outil de pente en direct

  La fonction Pente en direct est un excellent moyen de mesurer la pente d'un toit à l'aide de votre appareil mobile seulement.

  Note : Vous devez tout de même accéder physiquement au toit pour utiliser cet outil.

  Pour mesurer la pente du toit, lancez l'appareil photo à partir de l'onglet Documentation ou en touchant l'icône d'appareil photo dans un questionnaire. Touchez l'icône Pente (ou Pente en direct) au bas de l'écran : un arc bleu apparaît alors sur la vue de votre appareil photo.

  Ensuite, placez le bord de votre appareil directement contre le toit, en alignant les deux extrémités de l'arc bleu avec la pente du toit. L'application utilise les systèmes intégrés de votre appareil pour calculer automatiquement la pente. Une fois l'alignement fait, touchez simplement le bouton de l'obturateur pour prendre une photo et enregistrer définitivement votre mesure.

  Note : L'unité de mesure utilisée pour la pente du toit dépend entièrement des paramètres définis dans votre compte Claims Workspace.

• Affichage d'une photo

  Une fois votre photo enregistrée, vous pouvez facilement la rouvrir pour en consulter les détails, y apporter d'autres ajustements ou gérer ses annotations.

  Touchez simplement une photo enregistrée dans votre dossier pour l'ouvrir. De là, vous pouvez toucher l'icône d'œil en haut de l'écran pour afficher ou masquer rapidement vos annotations dessinées. Si vous devez apporter d'autres changements à l'image (comme ajouter de nouvelles mesures, modifier la légende ou la déplacer dans un autre dossier), touchez simplement Modifier pour rouvrir l'éditeur de photos.

• Étiquettes

  L'ajout d'étiquettes vous permet, à vous et à votre équipe, de repérer, de trier et de filtrer facilement les photos de la réclamation.

  Pour ajouter ou consulter des étiquettes, ouvrez simplement une photo enregistrée et touchez l'icône d'étiquette située sous l'image. De là, vous pouvez consulter plusieurs étiquettes générées par le système que l'application saisit automatiquement pour vous, comme la direction, Date prise, Prise par et Compagnie.

  En plus de ces détails automatiques, vous pouvez toucher Nom du fichier pour renommer l'image, ou toucher Pièce pour étiqueter l'endroit précis où la photo a été prise (par exemple, « Cuisine » ou « Salle de bain principale »). Une fois vos renseignements ajoutés, touchez Enregistrer pour appliquer vos étiquettes.

• Sélectionner et réorganiser les photos

  Pour travailler sur plusieurs photos à la fois, accédez au mode sélection : appuyez longuement sur une photo ou touchez Sélectionner. Touchez ensuite les photos une à une, ou appuyez sur une vignette et faites glisser votre doigt sur les autres pour sélectionner plusieurs photos d'un seul geste. La première photo est sélectionnée dès le début du glissement, chaque vignette que votre doigt croise est ajoutée, et le geste se poursuit sur plusieurs rangées. Dans un dossier volumineux, maintenez votre doigt près du bord supérieur ou inférieur de la liste pour la faire défiler tout en effectuant la sélection. Vous pouvez combiner un glissement et des touchers individuels, et les photos sélectionnées restent en surbrillance jusqu'à ce que vous annuliez la sélection ou que vous effectuiez une action sur celle-ci.

  Une fois vos photos sélectionnées, appliquez une action à l'ensemble du groupe, par exemple les déplacer dans un autre dossier.

  Vous pouvez aussi réorganiser les photos d'un dossier pour illustrer l'évolution des dommages dans l'ordre qui vous convient, en déplaçant une ou plusieurs photos à la fois. Le nouvel ordre est synchronisé avec Claims Workspace et Cotality Estimate.

11. Questionnaires

1. Ouverture d'un questionnaire

   Pour commencer à consigner vos constatations sur place, accédez à l'onglet Documentation de votre affectation et faites défiler l'écran jusqu'à la section Questionnaires. Touchez ensuite la carte Nouveau questionnaire (ou touchez le bouton flottant + Nouvel objet, puis sélectionnez Questionnaire). Si votre compagnie offre plusieurs questionnaires pour ce type de sinistre, vous serez invité à choisir celui dont vous avez besoin dans une liste pour continuer.

2. Navigation dans un questionnaire

   Une fois le questionnaire ouvert, vous remarquerez peut-être que certains renseignements (comme la date d'inspection ou le nom du client) sont déjà remplis automatiquement, ce qui vous évite de les saisir une deuxième fois.

   Parcourez le formulaire et répondez aux questions dans l'ordre.

   Note : Certains questionnaires utilisent une logique conditionnelle : de nouvelles questions peuvent apparaître ou disparaître selon les réponses que vous sélectionnez.

   Pour passer d'une section du questionnaire à une autre, balayez simplement l'écran vers la gauche ou la droite, ou touchez les boutons fléchés au bas de l'écran. Vous pouvez aussi toucher un hyperlien intégré pour ouvrir instantanément une ressource externe dans le navigateur Web de votre appareil, ou toucher l'icône d'appareil photo à côté d'une question pour prendre une photo à l'appui et la joindre directement à votre réponse.

3. Soumission d'un questionnaire

   Après vous être assuré que toutes les questions obligatoires ont une réponse, touchez Compléter le questionnaire au bas de l'écran pour enregistrer vos réponses.

   Si vous disposez d'une connexion Internet active, l'application synchronise automatiquement vos réponses avec votre compte principal. Si vous travaillez hors ligne, votre questionnaire est conservé en toute sécurité sur votre appareil et sera synchronisé automatiquement à votre prochaine connexion à Internet.

12. Formulaires

1. Ajout d'un formulaire

   Vous pouvez facilement ajouter et remplir les formulaires nécessaires directement depuis votre appareil pendant l'inspection de la propriété.

   Pour commencer, accédez à l'onglet Documentation de votre affectation et faites défiler l'écran jusqu'à la section Formulaires. Touchez la carte Nouveau formulaire (ou touchez le bouton flottant + Nouvel objet, puis sélectionnez Formulaire). Vous pouvez ensuite choisir le formulaire voulu dans la liste des modèles configurés par votre compagnie.

   Touchez simplement les champs du formulaire pour saisir les renseignements requis. Vous n'avez pas à craindre de perdre votre travail : votre progression est enregistrée automatiquement au fil de la saisie.

2. Affichage d'un formulaire

   Vous pouvez revenir à vos formulaires enregistrés à tout moment pour les consulter, les modifier, les signer et les gérer.

   Pour ouvrir un formulaire existant, accédez à l'onglet Documentation et touchez un document enregistré dans la section Formulaires. Vous pouvez alors consulter ou modifier les champs déjà remplis.

   Note : Vous ne pouvez modifier les champs que si le formulaire n'a pas encore été verrouillé.

   Si le document exige une signature, touchez le champ de signature pour tracer votre signature directement sur l'écran de votre appareil.

   Vous disposez aussi d'un contrôle administratif complet sur le document directement à partir de cet écran. En touchant les options du menu du formulaire, vous pouvez choisir de Renommer, Partager, Verrouiller ou Supprimer le document, selon vos besoins.

13. Documents

1. Numérisation d'un document

   Utilisez l'appareil photo de votre iPhone ou iPad pour numériser rapidement des documents papier lorsque vous êtes sur place.

   Accédez à l'onglet Documentation de votre affectation et faites défiler l'écran jusqu'à la section Documents. Touchez la carte Nouveau document (ou touchez le bouton flottant + Nouvel objet, puis sélectionnez Document) pour lancer le numériseur.

   Placez votre document papier sur une surface plane et bien éclairée, puis centrez-le dans le viseur de l'appareil photo. Une fois le document aligné, touchez simplement le bouton de l'obturateur pour photographier la page.

   Astuce : Pour de meilleurs résultats, numérisez les documents en mode portrait (vertical).

2. Ajout d'un document

   Après avoir numérisé une page, vous pouvez toucher sa vignette pour utiliser les outils à l'écran afin de faire pivoter l'image, de la redimensionner ou d'y appliquer un filtre de couleur.

   Si votre document compte plusieurs pages, vous n'avez pas à créer un fichier distinct pour chacune. Touchez simplement Ajouter une page au bas de l'écran et répétez la numérisation pour chaque page supplémentaire afin de les regrouper dans un seul fichier.

   Une fois toutes les pages numérisées et ajustées à votre goût, touchez Terminé (ou Enregistrer). Saisissez un nom pour votre fichier afin de l'ajouter à l'espace de travail de la réclamation sous forme de PDF.

   Avertissement : Une fois qu'un fichier PDF a été créé dans l'application, il ne peut plus être modifié. Si des changements s'imposent par la suite, vous devrez numériser de nouveau le document papier.

3. Affichage d'un document

   Pour consulter les documents que vous avez capturés et enregistrés dans l'affectation, revenez à l'onglet Documentation et faites défiler l'écran jusqu'à la section Documents.

   Touchez simplement un document enregistré dans la liste pour l'ouvrir. Les documents PDF créés dans l'application s'ouvrent directement à l'écran, tandis que les autres types de fichiers peuvent nécessiter une application compatible installée sur votre appareil pour être affichés.

14. Impression (en ligne seulement)

Comme la génération et l'impression de PDF exigent une synchronisation avec les modèles de rapport à jour de votre compagnie, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet active avant de commencer.

1. Génération d'un PDF

   Pour créer votre document, ouvrez la réclamation qui vous est affectée et accédez à votre devis. Touchez le menu à trois points dans le coin supérieur de l'écran, puis sélectionnez Imprimer.

   Dans l'écran Imprimer en PDF, vous pouvez sélectionner un Profil d'impression précis dans le menu déroulant (les paramètres standard de votre compagnie sont appliqués par défaut). Parcourez ensuite les onglets Pages, Devis et Options pour cocher ou décocher les renseignements que vous souhaitez inclure dans votre document.

   Une fois vos sélections terminées, touchez Créer un PDF pour générer le document. Après avoir pris un moment pour prévisualiser le document à l'écran, touchez Partager (ou utilisez l'icône de partage native d'Apple) pour l'envoyer facilement par Courriel ou par Messages, le transférer par AirDrop ou l'enregistrer en toute sécurité dans l'application Fichiers de votre appareil.

Annexe

Disponibilité des fonctionnalités par plateforme

Légende : ✓ = offert · - = non offert

iOS = Estimate pour iOS · Android = Capture · PC = Estimate

Réclamation

* en ligne seulement

Affectations

Diagramme

Devis

* en ligne seulement

Photos

Documents

Formulaires

Journal de bord

Tâches

Les tâches sont offertes sur PC seulement (en ligne).

Intégrations

Calendrier

Autres