Option d'appliquer l'administration et le profit aux taxes (Claims Workspace™)

Introduit en version 7.3

Ceci vous guidera à travers les étapes à suivre pour appliquer les frais d'administration et le profit aux taxes au niveau de la réclamation et/ou au niveau du devis dans Claims Workspace™. Ceci ne s'applique qu'aux taxes qui ne sont pas paramétrées pour être appliquées aux fraix d'administration et aux profits.

Les tâches suivantes sont décrites ici :

• Configurer l'option d'application d'administration et le profit aux taxes au niveau de la réclamation
• Configurer l'option d'application des frais d'administration et le profit aux taxes au niveau du devis

REMARQUE : Ceci a été créé à l'aide d'une compagnie d'assurance de démonstration et de paramètres générique. N'oubliez pas que vos écrans peuvent ètre légèrement différents. Veuillez consulter les directives de votre compagnie d'assurance pour connaître les paramètres de réclamation et de devis appropriés

Configurer l'option d'application d'administration et le profit aux taxes au niveau de la réclamation

1. Dans une réclamation, accédez à la page Sommaire. 

2. Sur la page Sommaire, cliquez sur Options dans la section Sommaire du menu d'action rapide. 

3.  Sélectionnez Devis pour ouvrir l'onglet Devis dans la fenêtre Options. 

4.  Cliquez n'importe où dans le volet Administration et profit pour l'ouvrir. 

5.  Basculez le bouton radio pour activer l'option "Appliquer l'administration et profit aux taxes" pour la réclamation. 

Remarque : Note : Il est possible qu'en fonction des valeurs par défaut configurées par la compagnie, ce paramètre soit déjà activé. Dans ce cas, le bouton sera désactivé pour la réclamation.

6.  Pour appliquer ce paramètre à tous les devis nouvellement créés et existants, activez le bouton radio "Appliquer ces totaux à tous les devis".

7.  Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre et enregistrer les modifications apportées aux paramètres. 

Configurer l'option d'application des frais d'administration et le profit aux taxes au niveau du devis

1.   Naviguer vers l'onglet Documentation. 

2.  Sélectionnez le devis en question et cliquez n'importe où sur la fiche du devis. 

3.  Une fois le devis ouvert, cliquez sur le bouton Ellipse au coin supérieur à droite.

4.  Sélectionnez Modifier les options dans le menu ellipse 

6.   Cliquez n'importe où dans le volet Administration et profit pour l'ouvrir. 

7.  Basculez le bouton pour activer l'option "Appliquer l'administration et profits aux taxes" pour le devis. 

Voir PDF en bas

Note : Il est possible qu'en fonction des valeurs par défaut configurées par la compagnie, ce paramètre soit déjà activé. Dans ce cas, le bouton sera désactivé pour le devis.

8.  Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre et enregistrer les modifications apportées aux paramètres. 

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