Option d’appliquer l’administration et le profit aux taxes (Estimate™)

Introduit en version 7.3

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Ceci vous guidera à travers les étapes à suivre pour appliquer les frais d'administration et le profit aux taxes au niveau de la réclamation et/ou au niveau du devis dans Estimate™. Ceci ne s'applique qu'aux taxes qui ne sont pas paramétrées pour être appliquées aux fraix d'administration et aux profits.

Les tâches suivantes sont décrites ici :

• Configurer l'option d'application d'administration et le profit aux taxes au niveau de la réclamation
• Configurer l'option d'application des frais d'administration et le profit aux taxes au niveau du devis

REMARQUE : Ceci a été créé à l'aide d'une compagnie d'assurance de démonstration et de paramètres générique. N'oubliez pas que vos écrans peuvent ètre légèrement différents. Veuillez consulter les directives de votre compagnie d'assurance pour connaître les paramètres de réclamation et de devis appropriés

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Configurer l'option d'application des frais d'administration et le profit aux taxes au niveau de la réclamation 

1.  Dans une réclamation, à partir de l'écran Sommaire, cliquez sur Options , dans l'onglet Général.

2. Cliquez sur Options dans le Ruban du Sommaire, en haut, à gauche.

3. Sélectionnez l'onglet Devis dans la nouvelle fenêtre des Options, du côté droit de l'écran

4.  Cliquez n'importe où dans le volet Administration et profit pour l'ouvrir. 

5. Basculez le bouton radio pour activer l'option Appliquer l'administration et profit aux taxes pour la réclamation.

• Détails de configuration : Structure (Administration 10%, Profit 10%), Contenu (Administration 0%, Profit 0%).

  
  

• Note : Il est possible qu'en fonction des valeurs par défaut configurées par la compagnie, ce paramètre soit déjà activé. Dans ce cas, le bouton sera désactivé pour la réclamation.

  
  

• Note : La section Contenu n'apparaîtra que si la compagnie a activé le devis du contenu.

6.   Pour appliquer ce paramètre à tous les devis nouvellement créés et existants, cliquez sur le bouton Appliquer, dans 

       le coin droit de la fenêtre.

Configurer l'option d'application des frais d'administration et le profit aux taxes au niveau du devis

1. Naviguez jusqu'à la page Totaux du Devis via la rubrique Structure. 

2.  Cliquez soit sur l`hyperlien Personnaliser la page des totaux, ou directement sur les hyperliens Ajouter % en administration/Ajouter % en profit. 

3.  Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Personnlaisation de la page des totaux- Structure, accédez à la section Administration et Profit.

4.  Cochez la case Appliquer l'administration et profit aux taxes et enregistrez les paramètres en cliquant OK au bas de la fenêtre.

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