Une fois que vous avez créé une réclamation temporaire dans Estimate, vous pouvez la fusionner avec une réclamation standard. (Une réclamation ne peut être fusionné qu'à trois reprises avec des réclamations temporaires.) Veuillez noter qu'il n'est possible de fusionner une réclamation temporaire que dans la version ordinateur de bureau d'Estimate™.
Quand les réclamations sont fusionnées
Lorsqu'une réclamation temporaire est fusionnée avec une réclamation standard, Les champs vides de la page Sommaire de la réclamation standard sont remplis à l'aide des renseignements provenant de la réclamation temporaire. Une réclamation temporaire n'écrasera jamais les informations déjà présentes dans une réclamation standard. S'il y a un conflit entre deux champs (par exemple, si le champ « Prénom » diffère entre la réclamation temporaire et la réclamation standard), les informations de la réclamation standard prévaudront et ne seront pas modifiées.
REMARQUE : Vous pourriez constater un montant total de devis différent dans une réclamation standard par rapport à une réclamation temporaire si la réclamation standard contient des renseignements supplémentaires qui influent sur le devis final (par exemple, les taxes ou les A&P)
Pour fusionner votre réclamation temporaire, procédez comme suit :
1) Attribution : Vous devez être l'initiateur de la réclamation standard ou disposer d'une affectation dans la réclamation.
2) Propriété : Vous devez acquérir la propriété de la réclamation standard pour appliquer vos modifications.
3) Base de données correspondante : Vérifiez que la base de données de tarification de la réclamation temporaire correspond à la base de données de tarification de la réclamation standard.
Si vous n'êtes pas propriétaire d'une réclamation ou si vous utilisez deux bases de données de tarification différentes, un message d'erreur s'affichera lorsque vous tenterez de fusionner votre réclamation temporaire. Vous pouvez corriger cette erreur en vérifiant que vous remplissez les trois critères ci-dessus.
Fusionnez vos réclamations
Faites un clic gauche sur les 3 points ... (ellipse) et sélectionnez « Fusionner dans un autre devis ».
Une fenêtre pop-up vous demandera de sélectionner la réclamation de destination.
Cliquez sur OK.
Estimate™ fusionnera vos deux réclamations et vous informera lorsque la fusion sera terminée avec succès.
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