Créer des Régions d'utilisateurs dans Claims Workspace™

Ce guide s’adresse aux clients de Claims Workspace et explique comment créer et gérer des régions d'utilisateurs et des zones d'utilisateurs. Les régions d'utilisateurs permettent de contrôler les réclamations auxquelles les utilisateurs peuvent accéder et sur lesquelles ils peuvent travailler, en fonction de la géographie ou de la structure de votre organisation.

Que sont les régions d'utilisateurs et les zones d'utilisateurs?

Région d'utilisateur: Regroupement servant à organiser les réclamations et les utilisateurs, généralement selon la géographie (par exemple une province, un État ou un territoire).
Zone d'utilisateur: Sous‑groupe d’une région d'utilisateur. Les zones sont facultatives, mais utiles lorsque vous souhaitez un niveau d’organisation ou d’affectation plus détaillé.

Exemples :

Région: Québec (Canada)

Zones: Montréal, Laval, Québec

Région: Californie (États‑Unis)

Zones: Los Angeles,San Diego, San Francisco

Les régions et zones utilisateur permettent à Claims Workspace de :

Limiter les réclamations visibles par chaque utilisateur
Soutenir l’affectation automatique des réclamations
Refléter votre structure opérationnelle

Avant de commencer

Assurez‑vous que :

Vous êtes connecté en tant qu’administrateur
Votre organisation a défini la structure des régions et des zones
Les utilisateurs existent déjà (ou seront créés après la configuration des régions)

Étape 1: Accéder aux régions d'utilisateurs

Connectez‑vous à Claims Workspace
Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur votre nom
Dans le menu qui s’affiche, repérez la colonne Ma compagnie
Cliquez sur Régions d'utilisateurs
Vous serez redirigé vers la page de gestion des régions d'utilisateurs.

Étape 2: Créer une nouvelle région d'utilisateur

Sur la page des régions d'utilisateurs, cliquez sur Ajouter une nouvelle région (coin supérieur gauche)
Entrez le nom de la région et Enregistrer

Choisissez un nom clair et représentatif (par exemple: Québec, Californie)

La nouvelle région d'utilisateur est maintenant créée

Étape 3 : Créer des zones d'utilisateurs (facultatif)

Les zones d'utilisateurs permettent d’organiser davantage une région.

Sur la page des régions utilisateur, cliquez sur Créer une nouvelle zone
Entrez le nom de la zone
Sélectionnez la région d'utilisateur à laquelle la zone doit être associée
Enregistrez la zone

La zone d'utilisateur est maintenant liée à la région sélectionnée

Étape 4 : Assigner des régions et des zones aux utilisateurs

Une fois les régions et les zones créées, elles peuvent être utilisées lors de la gestion des utilisateurs.
Lors de la création d’un nouvel utilisateur

Accédez à Paramètres administrateur → Comptes d'utilisateurs
Cliquez sur Créer un utilisateur
Lors de la configuration, sélectionnez :

la région d'utilisateur
la zone d'utilisateur (le cas échéant)

Lors de la modification d’un utilisateur existant

Accédez à Paramètres administrateur → Comptes d'utilisateurs
Ouvrez la fiche de l’utilisateur à modifier
Sélectionnez ou mettez à jour :

la région d'utilisateur
la zone d'utilisateur (le cas échéant)

Conseils et bonnes pratiques

Utilisez des noms de régions et de zones simples et explicites
Évitez de créer un nombre excessif de régions si ce n’est pas nécessaire
Révisez régulièrement les affectations, surtout lors de changements de rôle
Pour des besoins temporaires (par exemple des événements CAT), créez des régions réutilisables

FAQs

Pourquoi un utilisateur ne voit‑il aucune réclamation ?

Il se peut qu’aucune région ou zone utilisateur ne lui soit affectée.

Un utilisateur peut‑il appartenir à plusieurs régions?

Cela dépend de la configuration de votre organisation. Dans la plupart des cas, un utilisateur appartient à une seule région.

Dois‑je supprimer les anciennes régions?

Il est recommandé de cesser leur utilisation plutôt que de les supprimer, afin d’éviter tout impact sur les rapports ou les réclamations historiques.