Lots - Estimate™

Ce document guidera l'utilisateur à travers les étapes pour créer, partager et supprimer un lot dans Estimate™, anciennement Mobile Claims.  

Remarque : Ce document a été créé à l'aide d'une compagnie d'assurance de démonstration avec des paramètres génériques. Gardez à l'esprit que vos écrans peuvent paraître légèrement différents. Veuillez vous référer aux directives spécifiques de votre assureur pour les paramètres appropriés des réclamations et des devis.  

1. En étant dans un diagramme, activez le Mode devis dans la toile. (Assurez-vous d'avoir un devis à votre réclamation).

    Cliquez ensuite sur longlet base de données darticles   

2. Cliquez sur l'icône des lots en haut du panneau de la base de données darticles   

3. Sélectionnez l'icône Ajouter un lot d'articles pour commencer un nouveau lot.   

4. Cliquez sur votre lot pour l'ouvrir. Ensuite cliquez sur les trois points dans le haut du panneau pour Renommer le lot, puis saisissez le nom souhaité pour le lot dans le champ de texte.   

5. Ajoutez des articles au lot en :   

• Sélectionnant des articles dans la base de données, en cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant Ajouter l'article au lot (sélectionner ici le nom du lot d'articles) dans le menu.

• Complétant un assemblage, puis en sélectionnant les articles dans la fenêtre Détails d'articles, en cliquant sur Ajouter au lot..., et en choisissant ensuite Ajouter au lot d'articles (dans ce cas ...Nouveau lot).

• Cliquez "OK" pour sortir de la boîte de dialogue

6. Retournez au lot pour visualiser les articles qui y ont été ajoutés.   

7. Mettez en surbrillance un ou plusieurs articles dans le lot, cliquez-droit sur celui- (ceux-)ci  et sélectionnez Supprimer du lot pour supprimer les articles indésirables du lot.   

Remarque : Vous pouvez également  supprimer le lot complet en cliquant sur les ellispes se retrouvant dans le coin droit et sélectionnez Effacer "nom du lot". Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra; sélectionnez Oui pour supprimer ou Non pour annuler.  

8. Cliquez sur les ellispes et sélectionnez Partager (nom du lot) pour partager le lot avec d'autres utilisateurs et/ou entreprises disponibles.   

9. Cochez les cases à côté des utilisateurs/entreprises avec lesquels partager le lot, puis cliquez sur OK.   

À propos de Cotality Cotality est le principal fournisseur de données et de solutions immobilières, favorisant un marché du logement sain et des communautés prospères. Grâce à ses solutions de données immobilières, ses services et ses technologies de pointe, Cotality permet aux professionnels de l'immobilier, aux institutions financières, aux assureurs, aux agences gouvernementales et aux autres participants du marché de l'habitation d'aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur foyer.  

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