Supprimer une réclamation de votre liste de réclamations dans Estimate™

Une réclamation apparaîtra sur votre liste de réclamations jusqu'à ce qu'elle soit fermée : soit en complétant votre affectation, soit en fermant la réclamation. (Elle peut également apparaître si vous avez sélectionné l'option "Voir cette réclamation fermée/Affectation complétée dans Cotality Estimate" - voir les étapes ci-dessous pour supprimer cette option et effacer la réclamation de votre liste).

Comment puis-je voir les réclamations qui n'apparaissent plus sur ma liste de réclamations dans Estimate™?

Toutes vos réclamations précédentes sont facilement consultables à partir d'Estimate™ lorsque vous êtes connecté à l'internet, et également consultables dans Claims Workspace™. Pour des conseils sur la recherche dans Estimate et Claims Workspace, veuillez voir Recherche de réclamations dans Claims Workspace et Estimate

Complétez votre Affectation

Dans Estimate™, ouvrez la réclamation que vous souhaitez fermer et supprimer de votre liste.

Dans le panneau de Navigation dans la réclamation (situé par défaut sur le côté gauche d'Estimate™), cliquez sur l'affectation de votre entreprise. Si vous êtes l'auteur de la réclamation, cliquez plutôt sur l'affectation "Initiateur".

En cliquant sur votre affectation, vous ferez apparaître la fenêtre de cette affectation avec les étapes à compléter dans la réclamation. Cochez la case pour marquer l'affectation complétée et cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. (Répétez les étapes 2 et 3 pour marquer l'affectation de l'initiateur comme complétée si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous êtes l'initiateur de cette réclamation).

Répétez ces étapes pour toute autre réclamation que vous souhaitez supprimer de votre liste, puis libérez la propriété en cliquant sur Retour aux réclamations. Ceci synchronisera, et les réclamations ne seront plus visibles dans votre liste de réclamations.

Fermer la réclamation

Si votre entreprise est à l'initiatuer de la réclamation et qu'elle souhaite marquer cette réclamation comme étant fermée, cliquez sur le menu déroulant "Statut de la réclamation" dans le coin supérieur gauche de l'onglet "Accueil" du Sommaire. Choisissez "Réclamation fermée" dans la liste déroulante des statuts de réclamation.

2. Assurez-vous que le bouton d'option "Afficher cette réclamation fermée/affectations complétées sur Estimate" dans Cotality Estimate" ne soit pas activé après la fermeture de la réclamation.

Si vous voyez que cette case a été cochée, décochez-la. Fermez la réclamation (Claims Workspace) ou dans Estimate, Après votre prochaine synchronisation, vous ne verrez plus la réclamation sur la liste.