Créer des succursales dans Claims Workspace™

Les administrateurs peuvent créer des succursales.

Si vous ne voyez pas le menu Succursales, contactez votre administrateur.

1. Connectez-vous à Claims Workspace en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur votre nom dans le coin superieur droit de l'écran, puis sélectionnez Succursales dans le menu qui s'affiche.
   Vous verrez toutes vos succursales actuelles.

Étape 2 — Ajouter une nouvelle succursale

1. Dans le menu Succursales, cliquez sur Créer une nouvelle succursale, la page de création s'ouvrira.
2. Comme pour la création d'une nouveau compte, entrez les informations requises, notamment:
   • Nom de la succursale (le nom du compte de l'entreprise)
   • Nom du contact principal
   • Adresse
   • Téléphone et adresse courriel du contact principal
3. Vous pouvez configurer certaines préférences de l'entreprise, telles que la langue, le format de date et le fuseau horaire. Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement.
4. Vous devrez créer le premier compte administrateur pour votre nouvelle succursale; des utilisateurs supplémentaires pourront être créés plus tard.
   Voici l'article de support pour créer des utilisateurs supplémentaires: Configurer un nouvel utilisateur dans le compte de votre entreprise

Une fois terminé, le nouveau compte sera créé et automatiquement ajouté comme succursale de votre compte principal.
Les succursales nouvellement créées apparaitront dans la liste des succursales dans le menu Succursales.

Important: La suppresion d'une succursale de votre ne supprime pas le compte.

Vous devrez nous contacter si vous souhaitez retirer une succursale de votre compte. Contacter le soutien Cotality Claims

Je ne vois pas l'option Succursales.
Vous n'avez peut-être pas les permissions nécessaires; veuillez contacter l'administrateur de votre entreprise.

Dois-je ajouter une carte de crédit au nouveau compte succursale pour qu'il devienne actif?
Oui — vous devrez ajouter une carte de crédit valide pour activer le nouveau compte succursale.

Puis-je renommer une succursale plus tard?
Oui — le renommage n'affecte pas les dossiers existants.

Les succursales influencent-elles les rapports?
Oui — les valeurs de succursale apparaissent dans les rapports et les exportations.