Mettre à jour les informations de la compagnie dans Claims Workspace™

Cet article explique comment mettre à jour les informations de votre compagnie dans Claims Workspace™, y compris le logo, l’adresse et les coordonnées principales. Seuls les utilisateurs disposant de permissions Administrateur peuvent modifier les informations de la compagnie. Si vous devez plutôt mettre à jour des informations utilisateur (nom, courriel, mot de passe, etc.), veuillez consulter l’article Créer et mettre à jour des utilisateurs dans Claims Workspace™.

Quelles informations peuvent être mises à jour ?

À partir de la page Information de la compagnie, les administrateurs peuvent mettre à jour :

• Le logo de la compagnie
• L’adresse de la compagnie
• Le nom du contact principal
• Les numéros de téléphone et de télécopieur (Fax)
• L’adresse courriel
• Le numéro de taxe (optionnel)

Ces informations peuvent être visibles par d’autres utilisateurs ou compagnies avec lesquelles vous collaborez sur des dossiers.

Accéder aux informations de la compagnie

Affichage standard (écran large)

1. Connectez‑vous à Claims Workspace™ en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez Information de la compagnie.
   • Sur un petit écran, cliquez sur le menu hamburger (☰) dans le coin supérieur gauche et sélectionnez   Information de la compagnie sous MA COMPAGNIE.

Mettre à jour les informations de la compagnie

1. Ouvrez la page Information de la compagnie.
2. Dans la partie supérieure, consultez les informations affichées (1):
   • Type de compagnie
   • Identifiant de compagnie (ID de compagnie à 9 chiffres)
   • Statut du compte
3. Modifiez les sections disponibles :
   • Téléverser ou remplacer le logo de la compagnie (2).
   • Mettre à jour les coordonnées (nom, adresse, téléphone, etc). Ajouter ou modifier le numéro de tax, si applicable (3).
4. Enregistrez vos modifications, les changements prennent effet immédiatement.

Notes à propos du Type de compagnie, Pays et région

• Le type de compagnie ne peut pas être modifié à partir de la page d'Information de la compagnie.
• Si votre compagnie a été créée avec un type incorrect (ex. : Entrepreneur au lieu d’Expert en sinistre), veuillez contacter l’équipe de soutien afin de demander une modification.
• Le pays ou la région associée à votre compte ne peut pas être modifié.
• Claims Workspace™ est spécifique à chaque région et utilise des bases de données de prix locales.
• Si votre compte a été créé dans la mauvaise région (ex. : États‑Unis au lieu du Canada), vous devrez recréer le compte dans la région appropriée.

Besoin d’aide?

Si vous avez besoin d’assistance pour mettre à jour les informations de la compagnie, modifier le type d’entreprise ou désactiver ou recréer un compte dans la bonne région, veuillez contacter l’équipe de soutien.