Pourquoi utiliser Enregistrer et téléverser ?

Pourquoi dois-je télécharger ma réclamation ?

La synchronisation ne transfère que des données mineures, telles que les écritures et les ordres de tiers. J'ai besoin de téléverser la réclamation pour transférer sur le serveur le résumé de la réclamation et les changements de statut, les diagrammes, les devis, les photos, les documents, les formulaires et d'autres parties de la réclamation. Cela me permettra de :

• Partager tous les détails avec d'autres parties intéressées
• Voir tous les détails dans Claims Workspace et les imprimer au format PDF (et les joindre à un courrier électronique).
• Sauvegarder mes données en cas de perte ou de défaillance de mes appareils (il est fortement recommandé de téléversé chaque jour des réclamations modifiées).

La libération de la propriété inclut le téléversement. Le téléversement n'inclut pas la libération de la propriété.

Quand puis-je téléverser une réclamation ?

Si je veux voir les détails d'une réclamation dans Estimate, je dois la téléverser ou en acquérir la propriété. Il se peut que je ne veuille pas toujours en acquérir la propriété, en particulier si je suis un entrepreneur ou une AI qui souhaite consulter la réclamation avant de décider d'assumer la responsabilité de la réclamation et des frais y afférents. Si je téléverse une réclamation, je peux :

• Obtenir tous les détails, le contenu et les pièces jointes à jour sans en devenir propriétaire
• Mettre à jour la réclamation que j'ai déjà téléversée ou qui m'appartient en y ajoutant des détails ajoutés par d'autres personnes
• Devenir automatiquement participant.

L'acquisition de la propriété inclut le téléversement. Le téléversement n'inclut pas l'acquisition de la propriété.

REMARQUE : Le téléversement d'une réclamation fermée active automatiquement l'option "Voir cette réclamation fermée / Affectation complétée dans Estimate". Ceci ne peut être désactivé que manuellement dans Claims Workspace.